Тем временем Дин и Сэм Винчестеры не сидят сложа руки. К ним прибилась общая знакомая — на самом деле родственница Мэри. А ещё ребятам удалось вытащить с того света старого друга Бобби Сингера, и теперь он тоже в команде, где собрались персонажи далеко не с обычными способностями. А вот Кастиэл — тот самый падший ангел, который когда-то спустился помочь, а так и остался с перебитыми крыльями, — что с ним станется, пока большой вопрос.

Внутри Дина теперь живёт душа архангела Михаила. И тот временами вылезает наружу, отключая парню контроль над собственным телом. Винчестеры хотят выпроводить такого непрошеного гостя, но есть загвоздка: Михаил не просто занял место — он скрепляет израненные внутренности Дина и даёт ему шанс выжить. Если выгнать архангела, старший брат может попросту рассыпаться. И пока Сэм мечется между страхом потерять Дина и попытками его спасти, тот, как обычно, успевает вляпаться в очередные неприятности, из которых теперь вызволять его придётся младшему.

Как назло, в ближайшем матче звёздный квотербек Джейсон Стрит получает серьёзную травму и попадает в больницу. Его нужно кем-то заменить, причём не менее надёжным и умелым игроком. Выбор Тейлора падает на запасного Мэтта Сарасена — тот давно рвётся на поле и полон решимости доказать свою значимость для команды.

Среди вспыльчивых старшеклассников вспыхивает ссора: Тим Риггинс испытывает неприязнь к сокоманднику Брайану «Смэшу» Уильямсу, и напряжение не спадает. В клинику к Стриту приходит его возлюбленная Лайла Гэррити, чтобы поддержать его морально.

Следующая игра «Пантер» оказывается провальной: без Джейсона футболисты действуют несогласованно. Парни проигрывают явному аутсайдеру — команде «Саут-Миллбэнка», что вызывает гнев фанатов.